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Ihr Partner für Professionelle Vermögensverwaltung

Sonnenberg Wealth Management ist ein unabhängiger, sich im Privatbesitz befindender Vermögensverwalter, der auch Family Office Dienstleistungen anbietet. Unsere Unabhängigkeit beugt Interessenkonflikten vor und ermöglicht damit die Flexibilität und den unternehmerischen Geist in der Suche nach den richtigen und transparenten Lösungen für Ihre persönliche Situation. Dementsprechend hat der Schutz dieser Unabhängigkeit für seinen Besitzer und den Rest des Teams höchste Priorität, weshalb das Unternehmen keine eigenen Finanzprodukte besitzt und eine vollständig transparente und unkomplizierte Gebührenstruktur aufweist. Darüber hinaus sind wir bemüht, all das Wissen unseres grossen, aber sorgfältig ausgewählten internationalen Netzwerks mit Ihnen zu teilen, um die richtigen massgeschneiderten Lösungen zu schaffen, mit denen Sie sowohl privat als auch beruflich vorankommen.

Zusammenfassend stehen wir für:

  • Anpassung Ihrer Investments zur Erreichung Ihre persönlichen und beruflichen Ziele
  • Wertschöpfung
  • Professionelle und unabhängige Beratung
  • Transparenz

Selbstverständlich ist diese Einstellung in all unseren mehrwertgenerierenden Angeboten eingewurzelt:

  • Beratungsdienstleistungen
  • Verwaltungsmandaten
  • Nachhaltige- und Impactinvestitionen
  • Family Office Dienstleistungen
  • Kombinationen der oben genannten
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unternehmensphilosophie

Unsere Vision

Die Sonnenberg Wealth Management AG ist ein führender und inspirierender unabhängiger Vermögensverwalter, der durch innovative, unternehmerische und professionelle Finanzlösungen einen Mehrwert für seine Kunden schafft.

Unsere Mission

Wir unterstützen unsere Kunden bei der Erhaltung und Entwicklung ihres Vermögens über Generationen hinweg, indem wir Dienstleistungen anbieten, die über traditionelle Investitionen hinausgehen. Unsere Kunden profitieren von unserer langjährigen Erfahrung in der Beratung, Strukturierung und Verwaltung der Anlagen von vermögenden Privatpersonen und Familien.

Unsere Werte

  • Wertschöpfung: für alle Parteien, die für unsere Kunden wichtig sind
  • Innovation: durch ausgefeilte Strategien und Produkte
  • Unabhängigkeit: durch die Absenz von Interessenskonflikten
  • Professionalität: in all unseren Handlungen und Entscheidungen
  • Transparenz: durch unkomplizierte Kommunikation und Kostenstruktur
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Unsere Partner

Um unseren Kunden den bestmöglichen Service zu bieten, der sorgfältig auf ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten ist, greifen wir auf ein internationales Netzwerk von Partnern zurück. Neben unserer engen Verbindung zu Aquila AG pflegen wir eine enge Zusammenarbeit mit einer Vielzahl von Dienstleistern.

Aquila

Sonnenberg ist ein Partner der Aquila AG, einer der größten Plattformen für unabhängige Vermögensverwalter in der Schweiz. Die Aquila AG verfügt über den Status eines Effektenhändlers seit 2005 und ist im Besitz einer Banklizenz seit 2012. Dementsprechend ist sie der Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA) unterstellt. Darüber hinaus ist sie zu 100% in Privatbesitz und daher völlig unabhängig.

Weitere Partner

  • 10+ Depotbanken
  • Immobilienanbieter
  • Internationale Steuerexperten
  • Rechtsberater
  • Strukturierungsanbieter
  • Unabhängige Research Anbieter
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Aufsicht

FINMA

Die Sonnenberg Wealth Management AG verfügt über eine Lizenz der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) als Vermögensverwalter i.S.v. Art. 17 Abs. 1 FINIG und wird direkt von der FINMA beaufsichtigt.

Als unabhängige Behörde über den schweizerischen Finanzmarkt hat die FINMA hoheitliche Befugnisse über Banken, Versicherungen, Börsen, Finanzinstitute, kollektive Kapitalanlagen, deren Vermögensverwalter und Fondsleitungen sowie Versicherungsvermittler. Die FINMA setzt sich für den Schutz der Gläubiger, Anleger und Versicherten sowie für den Schutz der Funktionsfähigkeit der Finanzmärkte ein.

PricewaterhouseCoopers

Als Partnergesellschaft der Aquila AG wird die Sonnenberg Wealth Managment AG von PricewaterhouseCoopers (PwC) geprüft.

PwC Schweiz ist das führende Prüfungs- und Beratungsunternehmen in der Schweiz. PwC Schweiz hat über 3300 Mitarbeitende und Partner an 14 verschiedenen Standorten in der Schweiz und einem im Fürstentum Liechtenstein.

Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG)

Das neue Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG), gültig ab dem 1. Januar 2020, regelt den Schutz für Kundinnen und Kunden von Finanzdienstleistungen. Die Broschüre von SwissBanking dient dazu, über die allgemeinen Risiken im Umgang mit Finanzinstrumenten zu informieren.

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Team

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Sonnenberg