Sonnenberg zeichnet sich durch Teammitglieder mit langjährige Erfahrung in der Beratung, Strukturierung und Verwaltung des Vermögens von sehr wohlhabenden Privatpersonen und Familien aus, welche bei führenden Schweizer und internationalen Banken sowie Family Offices gesammelt wurden.

Dementsprechend sind wir in der Lage, sehr professionelle und wettbewerbsfähige Vermögensverwaltungslösungen anzubieten, die sorgfältig auf die Wünsche und Bedürfnisse jedes einzelnen Kunden zugeschnitten sind (z. B. Risikotoleranz, Anlagehorizont, Steuerdomizil usw.).

Unsere Anlagephilosophie basiert auf einer langfristigen Vermögensallokation, die durch Berücksichtigung von erwarteten Renditen, Volatilitäten und Korrelationen darauf abzielt eine starke risikoadjustierte Rendite für unsere Kunden zu erzielen. Die strategische Umsetzung folgt einer wertorientierten Top-Down-Strategie, die auf Marktinformationen verschiedenster Quellen basiert. Dies ermöglicht es uns, unsere Entscheidungen auf die Ansichten der besten Analysten und Strategen des jeweiligen Bereichs zu stützen, wodurch Befangenheiten abgebaut werden und sichergestellt wird, dass nur zuverlässige und aktuelle Informationen verwendet werden.

Wir verfügen über ein sehr breites und komplexes Fachwissen hinsichtlich steuerlich und regulatorisch optimiertem Portfoliomanagement für Kunden mit Domizil in verschiedenen Ländern. Dementsprechend legen wir einen starken Fokus auf die Rendite nach Steuern, weshalb wir unter anderem Halteperioden sowie Quellen- und Stempelsteuer berücksichtigen.