MASSGESCHNEIDERTE LÖSUNGEN

Sonnenberg zeichnet sich durch Teammitglieder mit langjährige Erfahrung in der Beratung, Strukturierung und Verwaltung des Vermögens von sehr wohlhabenden Privatpersonen und Familien aus, welche bei führenden Schweizer und internationalen Banken sowie Family Offices gesammelt wurden.

Dementsprechend sind wir in der Lage, sehr professionelle und wettbewerbsfähige Vermögensverwaltungslösungen anzubieten, die sorgfältig auf die Wünsche und Bedürfnisse jedes einzelnen Kunden zugeschnitten sind (z. B. Risikotoleranz, Anlagehorizont, Steuerdomizil usw.).

Darüber hinaus ist es erwähnenswert, dass wir aufgrund unserer Unabhängigkeit von Banken, Investmentgesellschaften und anderen Dienstleistern frei von jeglichen Interessenkonflikten sind. Dies ermöglicht es uns, eine vollständig transparente Gebührenstruktur anzubieten und rein im Interesse unserer Kunden zu handeln.

ANLAGEPHILOSOPHIE

Unsere Anlagephilosophie basiert auf einer langfristigen Vermögensallokation, die durch Berücksichtigung von erwarteten Renditen, Volatilitäten und Korrelationen darauf abzielt eine starke risikoadjustierte Rendite für unsere Kunden zu erzielen. Die strategische Umsetzung folgt einer wertorientierten Top-Down-Strategie, die auf Marktinformationen verschiedenster Quellen basiert. Dies ermöglicht es uns, unsere Entscheidungen auf die Ansichten der besten Analysten und Strategen des jeweiligen Bereichs zu stützen, wodurch Befangenheiten abgebaut werden und sichergestellt wird, dass nur zuverlässige und aktuelle Informationen verwendet werden.

NACHHALTIGE ANLAGEN

Philosophie

Nachhaltigkeit hat in den vergangenen Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen. Sonnenberg bietet seinen Kundinnen und Kunden die Möglichkeit, ihre Anlagen flexibel und individuell ganz oder teilweise auf nachhaltige Themen auszurichten. Dieser Ansatz ermöglicht die Entwicklung individuell abgestimmter Portfolios, die den Interessen der Kunden gerecht werden, ohne die Aussicht auf wettbewerbsfähige finanzielle Erträge nennenswert zu beeinträchtigen.

Ansatz

Unser Nachhaltigkeitskonzept ist eine Erweiterung unserer klassischen wertorientierten Top-Down-Anlagestrategie. Es enthält ein zusätzliches Kriterium, welches Unternehmen aussortiert, die im Hinblick auf Umwelt-, Sozial- und Verwaltungsstandards (ESG) vergleichsweise schlecht abschneiden. Dementsprechend liegt der Schwerpunkt des Ansatzes nicht nur auf der Erwirtschaftung von Renditen, sondern auch darauf, wie diese Renditen zustande kommen. Dieses zusätzliche Screening erzeugt unser nachhaltiges Anlageuniversum, das die Grundlage für unsere Investitionen in Aktien und Anleihen bildet. Analog dazu werden auch nur Fonds und ETFs, welche Nachhaltigkeitskriterien anwenden, die mit unseren in Einklang stehen oder im Bereich Impact Investment tätig sind, berücksichtigt. Zusammenfassend bietet dieser Ansatz Anlegern die Möglichkeit, Unternehmen, die sich aktiv mit ESG-Themen beschäftigen, direkt zu belohnen.

PORTFOLIOMANAGEMENT UNTER BERÜCKSICHTIGUNG VON STEUERN UND REGULATORIEN

Wir verfügen über ein sehr breites und komplexes Fachwissen hinsichtlich steuerlich und regulatorisch optimiertem Portfoliomanagement für Kunden mit Domizil in verschiedenen Ländern. Dementsprechend legen wir einen starken Fokus auf die Rendite nach Steuern, weshalb wir unter anderem Halteperioden sowie Quellen- und Stempelsteuer berücksichtigen.

Dieses Wissen bieten wir auch anderen externen Vermögensverwaltern als Beratungsdienstleistung an, und/oder verwalten die komplexen Portfolios ihrer Kunden direkt.